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海通證券調整200億定增方案   為新規落地后上市券商首例

2020-02-27 07:45:33 來源:長江商報

長江商報記者 徐佳

 

在上市公司紛紛試水再融資新規的熱潮下,海通證券(600837.SH)二次調整定增方案,加快推進資本實力擴充進程。

 

2月25日晚間,海通證券披露非公開發行股票二次修訂稿。與前次已披露的內容不同,海通證券此次在發行對象數量、發行價格、限售期等方面做出相應調整。

 

長江商報記者注意到,這也是再融資新規發布后,A股首家券商響應政策調整再融資方案。除了海通證券之外,此前也有包括中信建投、西南證券、國信證券、南京證券、第一創業等多家券商正在推進定增事項。

 

發行不會導致公司控制權發生變化

 

根據調整后的定增預案,海通證券本次非公開發行A股股票的數量為不超過16.18億股,募集資金總額不超過200億元,扣除發行費用后擬全部用于增加公司資本金,補充營運資金,優化資產負債結構,完善公司金融服務產業鏈,服務實體經濟。

 

此次定增的發行對象也由此前的不超過10名提升至不超過35名。其中,海通證券現有股東上海國盛集團擬認購金額為100億元,上海南煙投資擬認購金額不超過30億元(含),認購后持有公司股份比例低于5%;光明集團擬認購金額不低于8億元(含)且不超過10億元(含),認購后持有公司股份比例低于5%;上海電氣集團擬認購金額不低于10億元。

 

由于目前海通證券股權結構較為分散,本次發行前后均無控股股東和實際控制人,本次發行不會導致公司控制權發生變化。

 

在發行價格上,海通證券此次定增仍以本次非公開發行股票的發行期首日為定價基準日,并確定發行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)公司A股股票交易均價的80%與發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司股東的每股凈資產值的較高者。

 

在限售期安排上,根據新規,本次發行完成后持有公司股份比例不低于5%(含)的特定發行對象,本次認購的股份自發行結束之日起48個月內不得轉讓;持有公司股份比例低于5%的特定發行對象,若為董事會引入的戰略投資者,則本次認購的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓,其他投資者本次認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

 

擴大股票質押、融資融券等交易規模

 

在募集資金的使用上,海通證券計劃使用不超過60億元用于發展資本中介業務,進一步擴大股票質押、融資融券等信用交易規模。截至2019年9月末,公司融資類業務總規模1132.01億元,其中股票質押業務737.79億元,平均履約保障比例221.21%。融資融券業務393.10億元,維持擔保比例256.25%,其中融資業務市場占比4.16%,處于行業領先地位。

 

同時,海通證券還擬分別使用不超過100億元用于擴大FICC規模,增厚公司流動性資產比例;使用不超過15億元投入信息系統建設,提升公司整體的信息化水平。

 

此外,公司還擬使用不超過20億元增加投行業務資金投入,促進投行業務發展。數據顯示,2019年1-9月,海通證券股債承銷總額近3400億元,投行業務排名行業前列。剩余不超過5億元將用于補充公司運營資金。

 

從業績方面來看,此前海通證券披露業績預告,2019年公司預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤將增加41.69億-44.82億,同比增長80%-86%。上年同期公司凈利潤為52.11億元。

今年1月份,海通證券母公司實現營業收入和凈利潤分別為13.2億元、6.28億元,海通資管實現營業收入和凈利潤1.27億元、5275.7萬元。截至2020年1月末,海通證券母公司及海通資管凈資產分別為1143.9億元、39億元。

 

責編:ZB

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