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中金公司擬回A實現兩地上市   業績規模領先近八成上市券商

2020-03-02 08:29:14 來源:長江商報

長江商報記者  徐佳

“含著金鑰匙出生”的中金公司(03908.HK)正式將A股上市提上日程。

2月28日晚間,中金公司披露多份公告稱,為滿足公司業務發展對資本金的需要,公司擬申請A股發行并在上交所上市。在符合上市地最低發行比例等監管規定的前提下,公司擬公開發行A股數量不超過4.59億股,即不超過A股發行上市后總股本的9.5%。

長江商報記者注意到,目前已有包括國泰君安、中信、海通等在內的12家券商實現“A+H”兩地上市。中金公司或將成為第13家“”A+H”上市券商。

盡管目前中金公司尚未披露2019年度業績,但同花順數據顯示,2019年前三季度,與A股44家券商相比,中金營業收入和凈利潤規模僅次于10家上市券商,處于第11位,已領先近八成A股上市券商。

值得一提的是,隨著中金公司成功實現兩地上市,其背后包括海爾、騰訊、阿里巴巴等在內的重要股東也將共享資本盛宴。

擬發行4.59億股

當前,中國證券行業面臨全方位歷史性發展機遇,傳統證券業務規模有望穩中有進。同時,以科創板、衍生品、金融科技等為代表的大量新興業務正在不斷涌現。

中金公司介紹,通過二十余年的發展,公司在業務能力、網絡布局以及品牌影響等方面形成了顯著的競爭優勢,尤其是在運用資產負債表、服務客戶高端復雜的業務需求等方面積累了較強能力。

“A股發行上市將有利于公司進一步擴充資本金,增強資金實力,推動公司發展進入新階段、邁向新征程,為公司提升業務規模、升級業務模式帶來廣闊空間,加速實現打造國際一流投行的戰略目標,以更好地服務實體經濟、防范金融風險,為推動上海國際金融中心建設、擴大金融對外開放、積極引入外資等國家重大戰略部署的實施提供更有力支持!敝薪鸸菊J為。

長江商報記者注意到,截至目前,中金公司已發行內資股和H股分別為24.64億股、19.04億股,占公司已發行股份總數的56.42%、43.58%。根據測算,假設A股發行項下全部4.59億股A股獲發行,且公司完成A股發行前已發行股份股本不變,此次A股發行發生后,中金公司已發行內資股、新發行的A股、H股占比將分別調整為51.06%、9.5%、39.44%。

截至2月28日收盤,中金公司港股報價14.38港元/股,目前總市值628.21億港元。

值得一提的是,除了中金公司之外,目前另一家港股上市券商國聯證券(01456.HK)已處于A股IPO排隊中。在此之前,已相繼實現“A+H”股上市的券商分別包括國泰君安、中信證券、海通證券、華泰證券、廣發證券、中國銀河證券、光大證券、招商證券、東方證券、中原證券、中信建投及申萬宏源等12家。

海爾騰訊阿里為前五大股東

中金公司此番計劃回A也在資本市場引發關注。

公開資料顯示,中金公司成立于1995年,為中國首家中外合資投資銀行,發起人包括建設銀行、摩根士丹利、中國經濟技術投資擔保公司,新加坡政府投資有限公司和名力集團。

2015年,中金公司在香港聯交所主板成功掛牌上市,2017年與中國中金財富證券(原中國中投證券有限責任公司)的戰略重組完成,中金財富證券成為其全資子公司。2018年,中金公司相繼引入海爾和騰訊兩大股東,并在2019年2月獲得阿里巴巴入股。

去年三季報顯示,截至2019年三季度末,中金公司前五大股東分別為中央匯金公司、海爾集團、騰訊控股、阿里巴巴、中投保公司,持股比例分別為46.18%、9.505%、4.95%、4.838%、3.043%。

根據中國證券業協會統計數據,截至2018年末,中金公司(合并口徑,下同)總資產、凈資產分別為2050.3億元、379.4億元,位于券商第9和第13位。2018年中金公司營業收入、凈利潤分別為129.14億元、23.13億元,在全部98家券商中處于第6位和第11位。

盡管目前中金公司尚未披露2019年報,但從目前的財務數據來看,2019年前三季度,中金公司實現營業收入111.94億元,同比增長13.8%;歸母凈利潤31.39億元,同比增長15.4%。截至報告期末,中金公司資產總額3229.01億元,較上年末提升17.2%;歸母所有者權益449.33億元,較上年末提升6.5%。

同花順數據顯示,與A股44家券商相比,中金公司去年前三季度營業收入及凈利潤在A股券商中均處于第11位,僅次于中信、海通、國泰君安、華泰、廣發、招商、申萬宏源、中國銀河、中信建投及國信證券等10家上市券商。

此外,據中金公司介紹,2019年上半年公司共完成5單A股IPO項目,主承銷金額排名市場第二;完成A股再融資項目4單,主承銷金額54.14億元;共保薦了港股IPO項目8單,居市場第一,承銷金額9.5億美元,市場排名第三。


責編:ZB

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