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險資年內耗26億五次舉牌上市公司   太保系上月末兩度出手投資港股

2020-03-03 08:15:41 來源:長江商報

長江商報記者 徐佳


保險資金的投資動向一直是資本市場關注的焦點所在,特別是今年以來,多家險資“掃貨”上市公司,熱度明顯升溫。

上月末,在子公司太保壽險舉牌錦江資本(02006.HK)后,中國太保及其四大控股子公司再次出手“掃貨”,合計耗資7525萬港元買入贛鋒鋰業(01772.HK)H股股票,完成對后者的舉牌。

盡管今年僅過去兩個月,但險資在資本市場“買買買”的熱度已現復蘇跡象。

長江商報記者粗略統計,包括太平人壽參與大悅城定增、華泰資管及中國人壽相繼受讓國創高新、農業銀行股票在內,險資年內已5次舉牌上市公司,累計耗資人民幣超過26億元。

太保系五公司舉牌贛鋒鋰業H股

2月28日,中國太保在中國保險行業協會官網披露,公司及控股子公司太保財險、太保壽險、太保安聯健康保險及安信農業保險舉牌港股上市公司贛鋒鋰業H股股票。

本次舉牌前,中國太保及控股子公司共持有贛鋒鋰業H股股票791.72萬股,占贛鋒鋰業已發行H股股票的3.95%。

2月24日,中國太保及控股子公司通過港股通合計買入贛鋒鋰業H股股票240.52萬股,涉及資金約7535萬港幣。其中,中國太保買入13萬股,涉及資金約407萬港幣;太保財險買入118萬股,涉及資金約3718萬港幣;太保壽險買入85.52萬股,涉及資金約2655萬港幣;太保安聯健康保險買入9萬股,涉及資金約283萬港幣;安信農業保險買入15萬股,涉及資金約473萬港幣。

本次舉牌后,中國太保及控股子公司共持有贛鋒鋰業H股股票1032.24萬股,占贛鋒鋰業已發行H股股票的5.16%。以2月24日贛鋒鋰業H股股票收盤價及同日日終港股匯率計算,公司及控股子公司合計持有贛鋒鋰業H股股票的賬面余額為2.9億人民幣,占公司2019年三季度末總資產比例為0.02%。

本次舉牌的資金來源于中國太保的自有資金,以及各控股子公司的保險責任準備金。舉牌后,四大控股子公司投資該股票的余額分別為7363萬元、18987萬元、507萬元、809萬元。

在管理安排上,中國太保將本次舉牌贛鋒鋰業H股股票納入權益投資管理,并表示公司會密切關注企業的經營狀況及市場后續反應,不排除在后期繼續追加投資。

同時,公司將在上市公司公告日后5個工作日內向中國銀保監會提交關于本次舉牌的包括投資研究、內部決策、后續投資計劃、風險管理措施等要素的報告。

值得一提的是,這也是太保系公司在2月內第二次舉牌港股上市公司。2月25日太保壽險公告,公司通過受托管理人太保資管公司管理的QDII賬戶參與對錦江資本的舉牌。

本次舉牌前,太保壽險持有錦江資本6949.4萬股。本次舉牌后,公司持有錦江資本股票6978.6萬股,占其香港流通股比例約為5.015%。以2020年2月19日錦江資本收盤價和港元兌人民幣匯率0.9為基準,太保壽險持有錦江資本股票的賬面余額約為人民幣0.89億元,占公司2019年四季度末總資產的比例約為0.007%。

年內險資已5次舉牌上市公司

險資舉牌跡象復蘇有何成因?

川財證券分析師認為,一方面是港股市場目前估值較低;另一方面,股權投資整體收益好于其他很多資產,而且面對新金融工具會計準則調整需要,增加長期股權配置有利于保持整個投資收益的穩定。

據中國保險行業協會公布數據,1月3日,太平人壽通過參與申購大悅城(000031.SZ)非公開發行股份,獲配2.83億股,占大悅城本次非公開發行后總股本的6.61%,對應投資金額19.07億元。本次交易完成后,太平人壽合計持有大悅城股票達到其總股本的6.61%,公司將本投資納入權益投資管理。

1月13日華泰資管公布,公司通過旗下管理的“華泰資產-創贏系列專項產品(第1期)”以協議轉讓方式,受讓國創高新(002377.SZ)公開發行的非限售流通股7330萬股,持股比例達到7.9993%,受讓金額合計超過2.79億元。

而在太保系兩次舉牌之前,2月20日中國人壽披露,公司通過滬港通從港股二級市場買入農業銀行(01288.HK)H股股票。截至2月19日,中國人壽集團整體(含國壽集團及中國人壽)合計持有農業銀行H股16.13億股,約占該上市公司H股股本的5.247%;其中中國人壽持有農業銀行H股15.38億股,約占該上市公司H股股本的5.0018%。

據長江商報記者粗略計算,年內險資5次舉牌A股及H股上市公司,約合計耗資人民幣超26億元。


責編:ZB

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